柳生烈堂（大木实饰）的三个儿子在追杀拜一刀父子的过程中接连战死，于是派出手里最后的王牌——善于使用手里剑的女儿香织（瞳顺子饰）。最终仍难逃落败的命运。　　愤怒的柳生烈堂找到自己庶出的儿子——土蜘蛛兵

尾张藩别式女（护卫殿下安全的随身侍女）小雪（东三千饰）被藩士孤冢元记（岸田森饰）用妖刀打败，愤而脱藩。尾张藩派出多名刺客追杀，皆死于小雪手下。其中一名被杀刺客的妻子为报夫仇，雇用拜一刀（若山富三郎饰）

黑锹小角（小林昭二饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎饰）受聘刺杀盗走密法之人。一路上

民国初年，西部大漠马匪横行， “狼王”因得罪内地黑帮被迫逃到大西北，误打误撞结识尽欢楼花魁 “玉莲”。不想，“玉莲”为救“狼王”身负重伤，死前求“狼王”为民除害，杀掉西部最大的土匪头子“鬼王”替她报灭门之仇……受命遗愿之托的“狼王”自知身单力薄，难以实现这件不可能完成的任务，于是在机缘巧合下结识了东北抗日义士的”老狼”白狼”兄妹二人，解救了当地的包打听“小叫花子灰狼”、力大无穷的“铁匠黑狼”、孤胆游侠“独狼”等人、最终聚齐七位奇人异士并组成“狼族战队”，誓与土匪头子“鬼王”分个你死我活……大漠中七匹狼行走

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