钦奈市生活在对变态杀手的恐惧之中。在阿琼和安德鲁加入之前，人们对警察的信心逐渐减弱。有着黑暗过去的阿琼揭开了凶手的真相。他们逮捕了他，但他逃脱了，混乱随之而来。当阿琼失去安德鲁和他的爱人时，他陷入黑暗

韦家宏(丁勇岱饰)和赵红英(伍宇娟饰)夫妇，为了让女儿韦小玉顺利考上理想的大学，不惜辞去优越的工作住进陪读大院，成为众多陪读家长中的一员。赵红英是一个外表泼辣心地善良的中年妇女，她素质不高，“中年危机”令她有些神经过敏。这天，陪读大院又来了一位单亲妈妈阿琼(陶慧敏饰)，她也是来给儿子吴小山当陪读妈妈的。没想到的是，她居然是韦家宏二十年前的旧情人。

特工阿文隶属于EO特工组织，奉组织之命潜伏于东南亚B国颇有威望的军火商黎叔麾下，寻找其手中的一批云爆弹将其销毁。当他找到军火等待搭档阿琼的接应之际，却遭B国军阀钦盛军队截杀，为拯救苦难的百姓，阿文阿琼