布袋木偶昏庸无能的县官带着衙役把守城门，要捉拿梁山人马。可是机智勇敢的梁山英雄们却装扮成耍盘子的、花鼓女等卖艺人混进城去了。

常德花山脚下的渔樵村，有一口丝瓜井，相传井中有一根神奇的金丝瓜，所以得以井水常年不竭，甘甜可口。丝瓜井就在刘海家的屋场，出于对金丝瓜的觊觎，刘海的伯父刘振宾不顾亲情，想尽办法要将刘海和他目盲的母亲赶出

解放前，为逃婚而离开故土的漂泊者在南行的路上遇到抬滑竿的大汉和小伙子、嗜烟如命的大足女人及其女儿花鼓女、老算命先生等五人。但随后一群灰衣军汉围住六人，抢走了大足女人和花鼓女。漂泊者、大汉和小伙子继续艰难前行到了中缅交界处的克钦山。

花鼓戏逃荒在外的花鼓伞把子柳郎，回到家乡与青梅竹马的穷家姑娘兰花相见，互诉衷肠。灯会上，财主张厚德的女儿银花看重了柳郎，张厚德将柳郎诓来要他与女儿强拜花堂，遭到柳郎拒绝。张厚德诬告柳郎悔婚，于是衙役

作为朱元璋的皇太孙朱允文被大家传闻道，并不是朱元璋的亲生骨肉，亲生的其实是位公主，现在流落民间。耳闻这个消息的明太祖与燕王朱棣怀着不同的目的，希望找到这位真正的公主。于是他们分别派出了两大高手深入民间，探寻事实。这两大高手，一个是叫做名扬的世家公子；一个是江湖侠客烈火。二人各自背负着重任游走民间，邂逅了实为公主的花鼓。二人被花鼓开朗的性格和善良的心所打动，而二人更是知道了自己其实是同父异母的兄弟。可横在血亲关系面前的却是势不两立的敌对面。暗合着“靖难之变”的背景，关于友情、爱情、亲情的故事就此踏上征程。