影片描述了一个特殊背景下的少年成长历程。以流畅动感的电影语言讲述了一个以亲情、友情和师生情为主体的感人肺腑、生离死别、富于人性的人间真情故事，影片中把人世间的爱表现的淋漓尽致，感人至深。

前世的巅峰妖灵师聂离重回年少，城池却陷入破灭的危机，爱人也将生离死别。如何扭转原本的未来？如何撕开阴谋的黑幕？聂离一步步变强，终将重回巅峰。

留美回国在日军兵工厂担任总工的曹骅鲤因女儿被日本人凌辱开始了复仇计划。期间结识了女共产党员，国民党女特务以及身份神秘的女记者，产生了复杂的情感关系，卷入战争。经历生离死别死里逃生，要复仇，更要维护民族尊严。

1945年，延安的孩子们面对着战火的洗礼，生离死别的考验，但他们仍然能够保持淳朴可爱的天性，有一种从寻常生活中捡拾点滴快乐的本领。在大人们尽力维护的一片童真天地里，孩子们在自由地感受，自在地成长。