这部电影在荒野的西部发现了猫和老鼠二人组，他们在那里从一个恶棍手中拯救了一个牧场。竞争对手联手帮助一个女牛仔和她的兄弟从贪婪的土地掠夺者手中拯救他们的家园。杰瑞的三个早熟的侄子也加入了行动，汤姆围捕了一队土拨鼠。

汤姆和杰瑞（现在戴了红色的领结）在世界各地参加体育比赛，他们互相恶作剧的同时也会一起帮助他人解决困难。在这个系列里，汤姆和杰瑞成为好朋友。

汤姆打撞球时，一杆打醒在球袋中酣睡的杰利，气愤的杰利决定讨回公道。

杰利扮成小鸡躲在老母鸡的翼下，汤姆千方百计要捉拿杰利，无奈一直惨遭老母鸡的修理。

在海滩游泳时，汤姆巧遇小白猫，大献殷勤之下，不料被杰利害得变成落汤猫。

汤姆猫与杰瑞鼠大扫除，主人正在打扫房间，为抓杰瑞而弄得浑身是泥的汤姆冲了进来，把新打扫的屋子弄得一团糟。主人大为光火，让汤姆去打扫屋子，如果在她回来的时候屋子还不干净就会收拾汤姆。汤姆只好乖乖地去打扫屋子，可是杰瑞这个时候又跳出来给它捣乱了。杰瑞想尽各种办法把屋子弄得乱七八糟，汤姆不得不一遍一遍的去打扫屋子，眼看主人就要回来了。

继续讲述机警的老鼠杰里与笨猫汤姆的故事。中间穿插了数不清的恶作剧和幽默的片断，让人感受到久违的天真。猫与鼠之间的关系常在一瞬间得到改变，化敌为友或势不两立：为敌时绞尽脑汁，互不相让；为友时，亲如兄弟，谁也不记仇。

这个机灵老鼠与笨猫的故事，堪与米老鼠和唐老鸭的故事相媲美。没有动物世界中恃强凌弱的残酷，只有两个邻居之间的日常琐事和纷争，诸如小老鼠杰瑞偷吃了汤姆的奶酪，汤姆把捕鼠器放到了杰里的洞门口等等，中间穿插的无数恶作剧和幽默片断，让人感受到久违的天真快意。它们之间的关系常在一瞬间发生变化——化敌为友或势不两立：为敌时绞尽脑汁，互不相让；为友时，亲如兄弟，谁也不记仇。

汤姆是一只常见的家猫，它有一种强烈的欲望，总想抓住与它同居一室却难以抓住的老鼠杰瑞，它不断地努力驱赶这些讨厌的房客，但总是遭到失败。而实际上它在追逐中得到的乐趣远远超过了捉住老，即使偶尔捉住了杰瑞，结果也不知究竟该怎么处置这只老鼠！