汤姆是一只常见的家猫，它有一种强烈的欲望，总想抓住与它同居一室却难以抓住的老鼠杰瑞，它不断地努力驱赶这些讨厌的房客，但总是遭到失败。而实际上它在追逐中得到的乐趣远远超过了捉住老，即使偶尔捉住了杰瑞，结果也不知究竟该怎么处置这只老鼠！

杰里与尿布小灰鼠特菲等同住在一个人家的老鼠洞里，看起来像是被汤姆监视着。汤姆努力地驱逐这讨厌的房客。这些机警的老鼠与笨猫的故事，堪与米老鼠和唐老鸭的搭档相媲美，没有动物世界中恃强凌弱的贱酷，只有两个邻居之间的口常琐事和纷争，诸如小老鼠杰里偷吃了汤姆的奶酪，汤姆把捕鼠器放到了杰里的家门口等等。中间穿捅了数不清的恶作剧和幽默的片断，让人感受到久违的天真。猫与鼠之间的关系常在一瞬间得到改变，化敌为友或势不两立；为敌时绞尽脑汁，互不相让；为友时，亲如兄弟，谁也不记仇。

海岸救生猫们都在加紧训练，TOM则在一旁殷勤地为可爱的猫小姐服务，但是他的服务总是妨碍小老鼠JERRY的休息。当TOM看到猫小姐钟情于力量型的猫帅哥时，TOM费尽了力气。

汤姆正想睡觉，却被噪音惊醒，原来是杰瑞在搬运食物，汤姆想阻止他却被杰瑞捉弄。一只从马戏团逃脱的非洲狮子闯入家中，被杰瑞遇到，狮子拜托杰瑞不要把他说出去，他不喜欢马戏团，他想要回到森林中，杰瑞答应了他的请求并帮他寻找食物，结果却被汤姆阻止，杰瑞与狮子联手打败汤姆，最后杰瑞将狮子送上了开往非洲的船上。

1947年夏末。中国人民解放军第一野战军击溃了胡宗南匪帮后，正调整部署，准备给敌人以更大打击。随着主力部队的调动，我军野战医院也作了转移。在转移途中，眼关是一望无际的沙漠，医疗队伍在老乡们的帮助下，带