包公（金超群饰）出巡金陵，发现地方官私征重税，百姓敢怒不敢言。原来金陵王曹鸿（唐国强饰）觊觎大宋江山，多年来招兵买马，誓光复沙佗王国，更不惜高尔夫球女儿玉兰（王彬饰）嫁予都督苏宴（邵峰饰），且利诱包拯

风雪之夜，鲁智深带宋江的儿子宋士骏赴武松之约，途中遭朝廷阻击，幸得西门金哥相助，武松措手造成西门庆的妻子焚身而死，金哥决心为了母亲报酬，鲁智深制止金哥，并决定抚育成人，化去与武松的仇怨。10年后，金哥、鲁智深以雕塑为生。金哥牢记母亲的教导，一不当英雄，二不近女色，在临安城中与红袖书院女扮男装的韩若男每次相见都互不相让，发生争执。