该片讲述了李耳(后人尊称其为老子)从幼年时期开始，天资颖慧，在李母与开蒙老师商容的谆谆善诱下，与小智、小石、小月等三个小伙伴相濡以沫，一同求知问学的故事。

白眉道人（罗烈饰）表面看来是名门正派，实际上和朝廷暗中勾结，沦为其爪牙，专门为其铲除异己。在放火将少林寺烧毁于一旦后，白眉道人并未善罢甘休，而是继续大开杀戒，洪熙官（陈观泰饰）幸运的逃过一劫，过着东躲