故事发生在春秋末年，当时吴越大战，越王勾践（马德钟饰）因不听范蠡（陈浩民饰）谏言，结果越国大败，勾践被迫卧心尝胆三年。为色诱好色的吴王夫差（马景涛饰），越国选美送往敌国，相国告诉勾践唯西施（邬倩倩饰）