东汉末年，世道离乱，十常侍祸乱后宫，危及朝廷，娃娃皇帝接连遇害，外戚只手遮天，专权其上。西凉军阀董卓（滝口顺平配音）趁机入主洛阳，戕害大臣，其义子吕布奉先（津嘉山正種配音）更是以一当百的军神。在外则有

在1984年，霉菌在战争领域广泛应用，政府制定了消灭哥伦比亚古柯区域的贩毒集团。但不幸的是，试验过程中霉菌失控，科学家、政客、军佬同心协力杀出霉菌病毒武器实验室，而这又将引发怎样的浩劫呢……

方志伟狂爱热门音乐，西部乡村音乐和蓝调歌曲，为了参加秋季热门音乐出国演唱选拔赛，他处心积虑地想要组成一个一流水准合唱团。吉他手小五是基本成员，他甚至用计策将另一个合唱团鼓手阿梁赢取过来。吉他手老温，也