龙城赤焰帮二当家傅云月（凌美仕饰）不顾哥哥傅云峥（赵英博饰）的阻拦，伪装身份接近沈家少爷沈西泽（李枫饰），为母报仇刺杀沈家老爷沈文德（姚清仁饰）时，竟发现其中隐藏着更深的秘密。

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抗战期间，中共特工茅远征救下了孤儿常平安，自己却被军统特务曹若飞所杀。抗战胜利后，已经与王小玉结婚、但仍然一心复仇的常平安进入了军统保定站，并发现当初杀死与他情同父子的茅远征的人，正是自己曾经暗恋的傅