有舞王之称的DJ·威廉斯（哥伦布·绍特ColumbusShort饰）就刚刚经历了一场因为飙舞而引起的社团争斗，他一直呵护的弟弟在这场流血事件中意外丧生。身心俱疲的他来自洛杉矶，到来亚特兰大一所黑人学校

在少林、武当、峨眉等各大名派尚未崛起之前，有“天下第一魔”之称的天诛教教主令狐笑正欲称霸武林，遭到有“天下第一人”之称的司马傲阻止，于是两人约战于泰威山顶，结果令狐笑被司马傲的“正直宽大”感化，双双退