本剧以历史为背景，以程咬金为线索，主要讲了程咬金劫道和其他事情。剧中主要人物程咬金，花大少，李密，秦琼徐茂公等人。程咬金登上了混世魔王的宝座，当上了混世魔王的程咬金却每每受到徐茂恭、李密的操纵，极不自由，程咬金苦不堪言，一怒之下，带着母亲和小翠脱离了王座，再次出走，追求自己的自在逍遥了

十六岁的周成不满母亲教育方式，到乌鲁木齐投奔父亲，可发现父母亲已离婚多年。周成愤然离家出走。在路上，与焦急驾车赶的老丁发生碰撞。意外相遇，让两人发展出了一份珍贵而特别的忘年友情。