：在仙魔共存之世，桃山大王小桃花因与宿敌打架不慎跌下山头化为原型——一束桃枝，却被一个名为长留的俊俏僧人捡回庙中悉心照料。桃花渐渐对长留产生感情，但长留似乎对桃花有所隐瞒，还牵扯到一段不为人知的过去…

解锋镝在夸幻之父身上寄下武林希望，随后牵制斡旋各方势力，踏上仙脚之巅，化为清香白莲素还真，在云海之中行踪成谜。此时，魔吞不动城最后一名的圣兽异谱玄武魄 ，竟是阴川蝴蝶君。精灵天下逆神旸苏醒，带领狩宇开启末世灾祸之始。虽操弄人间祸劫，最后却被古小月感化，不料血闇源头就此反目，利用鼋无极与鱼美人之子筝儿，开启一场肃清内乱之战。幽都之主天魔茧夔禺疆，牺牲圣母九婴，吸收其能，随后引动天火九日之灾。最终夔禺疆身中地茧无限、棋邪纵横子连手算计，枭雄含恨而亡。当生命练习生归还魔君生命之力，魔君苏醒，圣母竟是牺牲其女朱雀

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不懂大师勇闯天囚山将无花及无果打败，打开天囚石，以为可以仙魔合壁，功力大增，天下无敌。反被奸狡的暗黑邪王潜伏体内控制情绪并不停侵蚀其仙力、仙功，令不懂大师性情大变，为称霸江湖成立三尸十一堂集结魔界人物。后又被灰山甲妖言迷惑去害江湖上的名门正派黑寨寨主黑无常，并将其打上转世丸，失去记忆。黑无常被私下凡间的荷花仙子所救，但自己又遭灰山甲陷害处境险峻。她与黑无常患难中相扶助，同无花及无果联手力拼不懂大师而招至重伤。庆幸，观音大士及时赶到将不懂大师收归天界，制止一场浩劫。

二郎神与孙悟空两大经典角色的关系与传奇为故事核心，将笔触聚焦在两位英雄识于微时、初出江湖之际。一心杀妖的灌口青年杨二郎，遇到了初出江湖的美猴王，命运几番波折！