千里迢迢投奔外祖母的林黛玉（张艾嘉饰）与表兄宝玉（林青霞饰）相会，两小无猜，童言无忌，虽惹出摔玉的闹剧，却让他们彼此走得更紧。岁月流逝，兄妹俩两情相悦，心意相托。但他们的爱情为族人所不容，王熙凤献出偷

在第二次世界大战当中，一艘名叫“峡谷”号的商船，船上满载走私的酒和女人，船上人员每天生活在恐惧、孤独、猜忌中，彼此相互的窥视，但因为一件事情的发生改变了许多事情，他们照顾彼此，把对方才死亡的边缘拉回来……

　　1940年，英国船只SS格伦凯恩号上的一众船员，正在为这艘船从西印度群岛到巴尔的摩再到英国的危险航行做准备。