幼年丧母的日瓦格（奥马尔·沙里夫 饰）被过继给母亲的朋友，自此与继母一家的小女儿冬妮娅（杰拉丁·卓别林 饰）一同成长，并顺利修完医学专业，成为了一名优秀的医生。在另一条平行的生命线上，出生于裁缝之家的拉娜（朱莉·克里斯蒂 饰）正是十七岁的金色年华，母亲的情人维克多不时骚扰她，热衷于工人革命的未婚夫帕夏（汤姆·康特奈 饰）更让拉娜日日为其担忧。在工人运动风起云涌的日子里，日瓦格目睹了当局对工人的残酷镇压，拉娜则因帕夏被卷入工人运动而遭到维克多的玷污，由于维克多的关系，日瓦格与拉娜的人生终于汇合，在不久后混乱

故事发生在1916年的俄国，沙皇的灭亡让尚且还是婴孩的公主娜塔西娅和祖母朵瓦格流离失所，在兵荒马乱之中，两人失散了。一晃眼十年过去，曾经的公主已经出落成为了名为安雅的美丽女孩，而一直惦念孙女的朵瓦格则开始花重金寻找公主的下落。一次偶然中，骗子德米特遇见了安雅，并不知道安雅就是娜塔西娅公主的德米特决定让安雅假扮娜塔西娅，以骗取高额的赏金，在此过程中，两人之间却意外的产生了真挚的感情。一直以来，安雅都对自己的过去和身份耿耿于怀，这一次，她能够得到所谓的真相吗？

匈牙利音乐指挥家佐尔坦受到邀请去欧洲欧罗巴歌剧院指挥一场重要的歌剧演出，他到达巴黎后见到了歌剧的主演瑞典女歌星卡琳，开始他并不喜欢她，但不久后他们一起堕入了情网。佐尔坦的妻子知道了他们的暧昧关系后，威