异次元人亚波妄想侵占地球，制造了一系列宇宙怪兽和地球生物合成的超兽。被称为第1号的导弹超兽贝劳克恩在日本福山市登场。前去迎战的地球防卫军全军覆没。这时，在惨遭破坏的大街上，有二位把自己生命置之度外的青年，他们是面包房的货车驾驶员北斗星司和护士小姐南夕子。二人竭尽全力救援遇难的人们，但终于精疲力尽倒在瓦砾中，但被艾斯·奥特曼所救。而艾斯竟然把自己的生命溶入了二人的身体中......

正在读初三的月岛雯是一个喜欢看书的女孩，她每次都能在借书卡上看到一个叫天泽圣司名字，因此她对这个人充满了好奇。雯一直喜欢写诗，有一天她跟好友夕子在讨论写诗的事，夕子告诉雯自己收到了情书，但事实上夕子已

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期末試珍から解放された成宮夕子と、そのボーイフレンドの見上淳一は海岸へドライブした。海辺を走りまわる二人がそこで見たものは、砂丘のかげに隠れた裸体の男女だった。夕子と淳一はどちらともなく抱き合あうが、

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入鹿夕子在漫长的海外生活后，时隔几年回到了日本。在郊外的极光科波住着入鹿一族，从那天晚上开始她就要在那里生活了。入鹿一族曾经住在某个村子里